Case study: Quy trình phân tích danh mục 15 phút với trợ lý tài chính AI

Bước 1: Cập nhật dữ liệu (2 phút)

Đăng nhập vào BeaverX. Nếu bạn đã kết nối danh mục, dữ liệu giá đã tự động cập nhật. Bạn chỉ cần nhập thêm các giao dịch tiền mặt mới phát sinh trong tuần.

Bước 2: Review tổng quan (Overview) (3 phút)

Hỏi AI: "Tuần qua danh mục của tôi biến động thế nào so với VN-Index?". AI sẽ vẽ biểu đồ so sánh hiệu suất (Alpha) của bạn.

Bước 3: Kiểm tra sức khỏe (Health Check) (5 phút)

Yêu cầu AI: "Phân tích rủi ro hiện tại". Nó sẽ quét các chỉ số:

• Tỷ trọng tiền mặt/cổ phiếu
• Độ tập trung vào một ngành (ví dụ bạn đang cầm quá nhiều Bất động sản)
• Các mã đang lỗ quá 7% (ngưỡng cắt lỗ khuyến nghị)

Bước 4: Lên kế hoạch hành động (5 phút)

Dựa trên gợi ý của AI, bạn chốt lại: "Tuần tới sẽ canh bán bớt mã X nếu gãy nền giá, và mua thêm mã Y nếu về vùng hỗ trợ."

Vậy là xong! 15 phút cho sự an tâm cả tuần.

---

Lưu ý: Nội dung trên đây chỉ mang tính chất giáo dục và thông tin, không phải là lời khuyên đầu tư.